Warum ein Financial Planner?
Beratungszyklus

Finanzplanung erfordert Systematik. Eine genaue Analyse der Lebens- und Vermögensver­hältnisse der Kunden ist der erste Schritt. Dabei übernimmt unser Spezialist die Rolle des „Finanzarztes“: Wie bei einer Anamnese müssen alle Faktoren berücksichtigt werden, die für die weitere Planung wichtig sind. Im Vordergrund steht die Erarbeitung eines „Risikoprofils“ – ist er risikofreudig oder in Finanzdingen eher konventionell? – und dessen Erwartungen für Vorsorge und Alterssicherung. „Vernetztes Denken“ ist gefordert. So kann nach der Vermögens- und Anlageanalyse ein individueller Finanzplan erstellt werden, der den Ist-Zustand und die Zukunftsperspektiven verdeutlicht. Im Rahmen der Finanzplanung werden in vielen Fällen auch Szenarien entwickelt, um unterschiedliche Annahmen über zukünftige Entwicklungen abzubilden.

Erst jetzt kann der Spezialist im engen Austausch mit dem Kunden durch eventuelle Umschichtungen die Vermögensstruktur optimieren.

Finanzplanung ist ein langfristiger Prozess – denn viele Entscheidungen enthalten erst in der Zukunft, beispielsweise im Ruhestand, ihre vollen Wirkungen. Diese Zeit sollten Sie sich als Kunden nehmen, denn eine erfolgreiche finanzielle Lebensplanung ist die Basis für die Realisierung Ihrer Träume und Wünsche!

 

Unser Angebot...

Im Gegensatz zum Versicherungsvertreter steht der Financial Planner rechtlich auf der Seite des Kunden, hier können Sie eine unabhängige Beratung erwarten.

Gerne stelle ich Ihnen meine und unsere Dienstleistung als unabhängiger Berater  zur Verfügung.

Persönlich in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Umgebung oder in unseren Niederlassungen in Bonn, Siegburg und im Odenwald. Rufen Sie uns an oder nutzen das Kontaktformular.

 

 

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